数字化观察之六十七：从2020年中报分析看中国银行业塑造韧性竞争力（上）
作者 | 沈小红 张华 尤忠彬 王凯 张庆杰
德勤中国最新发布《2020年上半年上市银行分析》报告，涵盖2020年上半年经济及金融形势概览，以及国内上市银行中期业绩综述、财务数据分析和业务观察，比较境内国有大型商业银行、六家代表性股份制银行以及六家境外全球系统重要性银行的业务发展情况、经营模式及监管变化的应对，并通过对高风险中小银行的风险防控和化解、数字化转型塑造银行韧性竞争力和商业银行“十四五”规划重点三大热点话题，进一步为国内银行业提供详尽的行业洞察，剖析未来发展趋势。
本篇将从银行业经营模式和数字化转型两方面看银行经营模式升级以及数字化转型成效。
2020年中报分析看
中国银行业经营模式升级迭代
2020年以来，中国银行业受新冠疫情及社交隔离等防疫的影响，传统的线下走访、审查、审批活动无法执行，从业务开展、风险控制和安全运营三个方面严重影响了商业银行正常的经营活动。在此背景下，多家银行快速响应，运用金融科技手段加速数字化转型，变革传统经营模式，保障业务的稳健运行。
笔者对2020年上半年6家国有大型商业银行和6家股份制商业银行在半年报中披露信息进行汇总，尤其是在经营模式升级迭代方面所作的努力的总结，我们关注到商业银行主要通过升级前台业务、强化中台风控和保障后台运营三个方面，实现经营模式的升级迭代：
前台开发新产品、引导业务线上化，增强业务活力
疫情的大规模传播对银行传统业务的开展带来了巨大的挑战，与此同时，也造成大众对数字化、智能化、线上化业务需求显著增长。2020年大部分上市商业银行抓住了疫情带来的“机遇”，加速推进数字化转型，加大新产品开发创新，加速引导业务线上化，增强业务活力。在开发新产品方面，较为典型的代表为农业银行、中国银行和邮储银行，三家银行均在小微贷款领域推出或者丰富线上贷款产品。
图1 疫情下新产品引导业务增长 （单位：亿元）
在疫情带来的“机遇”面前，除开发新产品外，商业银行持续完善和升级线上平台的功能，引导各类业务线上化。根据半年报披露，11家上市商业银行手机银行用户总数超过20亿人（其中交通银行未披露手机银行用户数），较去年年末均有较大幅度的提升，总体平均增幅达到7.77%，其中光大银行（增加至0.95亿人）、平安银行（增加至1.03亿人）和招商银行（增加至1.29亿人）增幅最快，分别达到17.40%、14.78%和13.16%。
图2 手机银行用户数变动
如图2可知，在疫情下大部分银行抓住了线上化需求激增的机遇，手机银行用户数显著提升，其中光大银行、平安银行和招商银行尤为突出：
表1 银行业务线上化
构建数字化中台风控，提升业务效率，保证业务质量
2020年上半年，信贷类业务受到疫情直接冲击，资产质量面临较大挑战，同时银行还需积极承担为实体经济复苏注入活力的责任，发放各类复工复产贷款。因此各家银行积极推进数字化中台风控建设，利用风控模型制定高效准入策略和贷后预警排查策略：
表2 银行数字化风控实践
加强后台安全运营，保障业务连续性
在疫情的背景下，各家银行均将员工和客户的生命健康放在了第一位，同时也在疫情中传达出安全运营的信号，让员工和客户给予银行充分的信任度，相信银行在疫情期仍可以提供安全稳定的服务。
表3 银行后台安全运营努力与成果
疫情影响下，商业银行主要通过创新升级前台业务和产品、运用金融科技构建字化中台风控、加强后台安全运营三个方面抵御疫情对业务带来的冲击。虽然2020年二季度以来，我国疫情防控和复工复产全球领先，但仍然面临境外输入病例和局部地区零星新增病例的风险。后疫情时期，受常态化防疫措施影响，商业银行仍需从前台业务、中台风控和后台运营三个方面持续加深经营模式的升级迭代。
2020年中报分析看
银行数字化转型投入与成效
近年来，数字化浪潮影响全球，客户的消费方式及需求在不断改变，数字化转型早已成为各上市银行发展战略中不可或缺的一部分。进入2020年，面对复杂的内外部形势和百年未有的疫情冲击，非接触式数字化、线上化金融服务能力的重要性更加凸显，这进一步推动并加速了各商业银行数字化转型的步伐。
大型商业银行均制定了符合自身需求的金融科技发展规划，加大了对金融科技的投入，明确了数字化转型方向，在科技发展和应用方面提出了具体方向及落地方案，取得了阶段性的成效。
科技资金投入和人才团队建设
大型商业银行尤其重视金融科技对业务转型和业务增长的带动作用，不但重金投入金融科技，还积极吸引金融科技创新人才。多家上市银行都在半年报中披露了各自在金融科技/信息科技资金投入方面的金额及人员数量。从下表可以看出，尽管披露的数据口径略有不同，但各家上市银行普遍提高了对金融跨界资金投入及金融科技人员的重视程度。以下为报告作者梳理的各家上市银行2020年半年报披露的金融科技/信息科技投入金额以及人力投入。
表4 银行金融科技/信息科技投入
金融科技子公司的成立和技术战略合作
在金融科技发展和应用的落地执行方面，各大商业银行除了加大研发投入、加强基础设施建设外，部分银行通过成立金融科技子公司为数字化进程提供人才、技术等全方位的支持，加速科技成果的转化及落地应用。同时，各大银行开始不断扩大“朋友圈”，加强与外部较为成熟领先的科技公司在人工智能、物联网、5G技术、区块链等方面的战略合作，推进技术成果的落地应用，促进科技与银行业务的融合。
截至报告日，五大国有银行均成立了金融科技子公司；股份制银行中，招商银行、兴业银行、平安银行、光大银行、民生银行也成立了金融科技子公司，具体情况如下表列示：
表5 银行系金融科技子公司成立情况
当前银行系金融科技子公司的发展路径仍在探索中，大多遵循由内到外的轨迹，成立初期以服务本集团为主，随后逐渐拓展至同业实现技术输出。成立时间最长的兴业数字金融服务（上海）股份有限公司已逐步实现技术输出，2020年半年报中披露，上半年中小金融机构累计签约383 家，累计上线实施228 家。
目前，大型商业银行在数字化转型以及科技赋能方面取得了一定的阶段性成果。新技术与金融场景的结合越来越密切，大数据、人工智能等技术被纷纷融入银行智能营销、智能经营、智能风控等场景体系建设中。
数字化转型成效——数字化获客全方位触角感知客户需求
新技术的应用和实践，促进了银行的渠道转型以及全渠道建设，数字化获客能力成为各家银行拉开差距的新竞技战场。伴随产业结构转型升级、金融市场化改革深入推进，科技赋能零售业务成效凸显，各家银行的数字化转型主要聚焦在零售业务展开。手机银行作为零售业务的首要前端渠道，各行积极构建数字化获客模型，竞相通过优化用户体验、升级功能服务、开放场景生态，探索和打造新的获客增长点。
以下为各银行在2020年半年报披露的手机银行（掌银）月活跃用户数（MAU）的相关数据，其中交通银行MAU较2019年末有较大幅度增长，主要得益于该行积极拓展线上消费场景，在手机银行新引入“车主服务”、“健康医疗”、“住房安居”、“培训教育”及“生鲜购物”等服务场景，生活场景月访问客户同比提升26.05%。招商银行、平安银行及中信银行本期MAU在疫情冲击下呈现小幅下降，原因主要包括手机用户出行及本地生活服务场景需求的减弱，但整体仍保持较强韧性。
图3 2020年6月末手机银行MAU用户数
数字化经营和线上化运营——助力业务转型，提升服务能力
数字化改变了银行传统经营方式，推动了线上线下全渠道一体化运作。通过将大数据、云计算、人工智能、区块链等金融科技与银行业务及中后台流程相融合，进一步提升银行的经营管理质效。
除了在推动零售业务的发展方面起到至关重要的作用以外，数字化转型亦助推对公业务加快转型进程。各家银行不仅运用科技加快公司产品迭代更新，更纷纷打造企业App、企业级金融科技平台等，为企业客户提供“金融+非金融”线上综合金融服务。
表6 银行对公业务数字化转型成果
数字化风控——前瞻性风险预警和智能化管理
在金融科技推动银行前端获客及业务发展的同时，中后台的风控能力提升是为银行业务发展保驾护航和持续高速发展的关键。当前各家商业银行已经在逐步完善数字化风控能力建设，推进大数据分析、人工智能、移动互联等技术领域的应用，构建主动、前瞻、全流程、智能化的风控体系。
表7 银行数字化风控建设阶段性成果
国内商业银行的数字化转型步伐在新冠疫情的催化下不断加速，现阶段各家上市银行的数字化转型处于不同阶段，但更多地是聚焦于信息技术的投入和提升，这也是由当前的技术发展程度、组织和人力架构决定。综合来看，商业银行的战略落地、架构转换及技术支持都是为了实现一个目标，即更好地为客户提供服务。如何以客户为中心，将金融科技与自身发展战略深度融合将成为各家上市银行未来不断研究探讨的议题。
（未完待续）
作者单位：德勤中国
专栏主持人：王炜 银行数字化转型课题组负责人
专栏介绍：银行移动化、智能化、数据化在更高效地获客、活客、留客的同时，给客户带来更便捷的服务、更低廉的价格、更友好的体验。《数字化转型观察》栏目，分享数字化转型实践案例，分析衡量转型效果、探讨数字银行发展等。敬请分享精彩案例与观点。
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